Як оновити рахунок фактуру 1с 8.3. Бухоблік інфо

Цей документ виставляється продавцем після того, як покупець фактично отримає від нього будь-які товари чи послуги. У РФ рахунок-фактура необхідна лише для , вона виставляється тими продавцями, які мають його платити.

На підставі отриманих рахунків-фактур платником податку на додану вартість формується «Книга покупок», а за виданими – «Книга продажів».

У 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 існують отримані та видані рахунки-фактури. Вони бувають коригувальними, на аванс та на аванс комітента. Видані рахунки-фактури також бувають на реалізацію і податкового агента. Отримані, своєю чергою, крім перелічених вище, може бути надходження.

Всі ці документи найчастіше створюються з документів реалізації та надходження. У цій статті ми розглянемо, як зробити всі можливі рахунки фактури в 1С 8.3 Бухгалтерія.

Створення документа на реалізацію

Як приклад відкриємо будь-який документ реалізації з демо-бази. У самому низу форми ви побачите кнопку "Виписати рахунок-фактуру".

Після натискання на цю кнопку програма автоматично створить повністю заповнений документ «Рахунок-фактура». Відкрити його ви можете за гіперпосиланням, що з'явилася на місці даної кнопки.

Роздрукувати рахунок-фактуру можна прямо з документа реалізації на кнопку «Друк».

У рахунку-фактур, що вийшов, ви можете вказати спосіб доставки: на паперовому носії, або в електронному вигляді. Другий спосіб зазвичай застосовується у тих випадках, коли ваша організація та контрагент підключені до системи електронного документообігу. У такій ситуації відправлення та прийом документів може здійснюватися безпосередньо у 1С.

Як створити новий документ продажу та рахунок-фактуру до нього, дивіться у відео:

На аванс

Перш ніж приступити до , потрібно здійснити деякі попередні налаштування.

Перейдіть до налаштування податків і звітів. У розділі «ПДВ» нам необхідно буде змінити «Порядок реєстрації рахунків-фактур на аванс».

У рамках нашого прикладу ми виберемо зі списку пункт «Не реєструвати рахунки-фактури на аванси, зараховані до кінця податкового періоду».

У такій ситуації рахунки-фактури будуть виставлятися лише наприкінці звітного періоду. Встановлення цього налаштування дозволить нам значно скоротити кількість документів тому, що враховуватимуться лише ті аванси, за якими не було здійснено відвантаження товарів чи факту надання послуг на кінець кварталу.

Крім встановлення даної настройки загалом в організацію, можна вказати її й у певного договору з контрагентом. Для цього відкрийте картку відповідного договору та зайдіть у розділ «ПДВ». Саме там розташоване аналогічне налаштування.

Сам процес виставлення рахунків-фактур на аванс здійснюється за допомогою помічника з обліку ПДВ. Він розташований у меню "Операції".

У цій обробці присутня регламентна операція з реєстрації рахунків-фактур на аванс. Рядком нижче можна зареєструвати рахунки-фактури податкового агента. Цей функціонал доступний лише за договорами з відповідною ознакою.

Відео щодо формування авансових рахунків-фактур:

Рахунки-фактури отримані

на вступ

Розглянемо відображення отриманих рахунків-фактур із документа «Надходження (акти, накладні)». Тут ще простіше, ніж у створенні виданих рахунків-фактур на реалізацію.

У нижній частині форми вам достатньо внести номер та дату отриманого документа. Після цього натисніть "Зареєструвати".

Після натискання на цю кнопку, програма автоматично створить повністю заповнений рахунок-фактуру та підставить у документ надходження посилання на нього.

На аванс

Такий вид рахунків-фактур можна створювати документів щодо надходження ДС, як на банківський рахунок компанії, так і в касу. У разі ми створюємо виходячи з надходження готівки.

Рахунки фактур на аванс комітента створюються для тих договорів, які мають таку ознаку.

Коригувальні рахунки-фактури

Ці види рахунків-фактур може бути як у надходження, і на реалізацію. Враховуються вони відповідно.

Розглядати приклад створення обох видів рахунків-фактур не будемо, оскільки дії обох випадках практично ідентичні.

Відкриємо будь-який документ реалізації з демо-бази та створимо на його підставі документ «Коригування реалізації».

Припустимо, ми домовилися з покупцем, що він купить більше ювілейного печива та класичних міні-руасанів. За це ми надамо йому знижку на тірольський пиріг з чорницею.

У щойно створеному документі коригування реалізації кожна позиція має два рядки: зі значеннями до зміни і після. Після того, як ми внесли всі необхідні зміни, натиснемо кнопку «Виписати коригувальний рахунок-фактуру», яка розташована у звичному для нас місці внизу форми.

Рахунок-фактура створиться та заповниться автоматично та буде доступний за відповідним гіперпосиланням.

Відео зі створення коригувального рахунку-фактури у продавця:

Перевірка документів

Щоб проаналізувати та знайти документи, за якими відсутні рахунки-фактури, у програмі можна скористатися спеціальною обробкою під назвою «Експрес-перевірка». Вона розташована з меню Звіти.

На малюнку нижче наведено приклад відображення помилок щодо цікавої для нас проблеми, а також запропоновані програмою рекомендації.

Журнал обліку рахунків-фактур

Руху документа «Рахунок-фактура»

Якщо відкрити проводки будь-якого рахунку-фактури, можна побачити, що по бухгалтерським регістрам жодних записів не створюється. Документ відображається у регістрі відомостей «Журнал обліку рахунків-фактур».

Журнал отриманих та виставлених рахунків-фактур

Цей звіт міститься в меню «Звіти».

У шапці вкажіть період (зазвичай це квартал) та організацію. У випадку, коли програма виявила помилки, видасться відповідне повідомлення.

Проте кожен має кілька варіантів.

Основні варіанти рахунку-фактури виставленого:

• на реалізацію
• На аванс
• На аванс комітента
• Коригувальний
• Податковий агент

Основні варіанти рахунку-фактури отриманого:

• на вступ
• На аванс
• На аванс комітента
• Коригувальний

Всі рахунки-фактури в 1С можна зробити та виписати на підставі первинних документів – видаткових та прибуткових накладних.

Там є пункт для реєстрації . Нагадаємо, що для ведення операцій у ролі податкового агента необхідно виставити відповідну ознаку у договорі.

Отримані рахунки-фактури

Принципова відмінність отриманих рахунків-фактур – необхідність правильно вказати вхідний номер і дату документа (формуються постачальником).

Реєстрація в 1С вхідних рахунків-фактур на аванс

Аванси постачальникам оформляються з урахуванням документів списання готівкових чи безготівкових коштів (рис.6).

Створення авансових рахунків-фактур у 1С 8.3:

Проведення коригувальних рахунків-фактур

Для формування коригувальних рахунків-фактур розроблено спеціальні документи:

Розглянемо приклад коригування прибуткової накладної (рис.7). Документ може бути створений на підставі надходження, так і на підставі первинного рахунку-фактури.

Припустимо, що сторони домовилися про зміну ціни закупівлі. Стара і нова ціна вказуються у двох сусідніх рядках табличної частини документа коригування. Решта розраховується автоматично. У тому числі автоматично реєструється коригувальний рахунок-фактура, вручну доведеться вказати лише номер виправлення чи коригування.

Аналогічним чином оформляються коригування у.

Рахунки-фактури «На аванс комітента» виставляються лише для договорів із видом «З комітентом(принципалом)…»

30.06.2017

Реалізація змін форми рахунок-фактур та правил їх заповнення у програмах 1С:Підприємство з 01.07.2017 відповідно до постанови Уряду РФ від 25.05.2017 N 625.

Зверніть увагу, що користувачам онлайн-версій програм 1С у хмарному сервісі 1С:Фреш всі оновлення форм документів виконуються автоматично співробітниками фірми 1С. Користувачам не потрібно виконувати будь-які додаткові дії або встановити оновлення. У вартість доступу до хмари (від 495 руб. на місяць) вже входять усі оновлення конфігурацій та форм.

Увага!
З 1 жовтня 2017 року набирає чинності Нова форма рахунок-фактур у програмах системи 1С:Підприємство відповідно до постанови Уряду РФ від 19.08.2017 N 981 зможливістю відображення коду виду товару відповідно до єдиної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності Євразійського економічного союзу (ТН ЗЕД ЄАЕС).

З 1 липня 2017 року набирають чинності зміни у формі рахунку-фактури та правил його заповнення, затверджені Постановою Уряду РФ від 25.05.2017 N 625, якою були внесені поправки до ст. 169 НК РФ.

Відповідно до цієї постанови у рахунку-фактурі додається новий реквізит "Ідентифікатор державного контракту, договору (угоди)", який вказується у новому рядку (8) шапки документа після рядка Валюта (7), перед табличною частиною документа (див. зразок).

Цю вимогу необхідно дотримуватись також при складанні рахунків-фактур на аванс та коригувальних рахунків-фактур (п. 1 ст. 1, ч. 1, 2 ст. 2 Закону № 56-ФЗ).

"Ідентифікатор державного контракту, договору (угоди)"привласнює державний замовник за державним оборонним замовленням кожному державному контракту перед включенням відомостей про нього до реєстру контрактів відповідно до вимог законодавства РФ про держзакупівлі (ст. 6.1 Федерального закону від 29.12.2012 № 275-ФЗ, наказ Міністра оборони РФ № 475, Казначейства №13н від 11.08.2015). Докладніше про структуру Ідентифікатора державного контракту див.

У разі присвоєння відповідного ідентифікатора у рядку (8) рахунки-фактури необхідно зазначити:

• ідентифікатор державного контракту на постачання товарів (виконання робіт, надання послуг);
• ідентифікатор договору (угоди) про надання з федерального бюджету юридичній особі субсидій, бюджетних інвестицій, внесків до статутного капіталу.

Нова форма рахунка-фактури реалізована в наступних типових конфігураціях 1С:

• 1С: Бухгалтерія підприємства, редакція 3.0 (починаючи з релізу 3.0.51.12)
• 1С: Бухгалтерія підприємства, редакція 2.0 (починаючи з релізу 2.0.66.31)
• 1С: Бухгалтерія підприємства КОРП, редакція 3.0
• 1С: Комплексна автоматизація, редакція 2.2
• 1С: Комплексна автоматизація, редакція 1.1
• 1С: ERP Управління підприємства, редакція 2.2
• 1С: Управління виробничим підприємством, редакція 1.3
• 1С: Управління холдингом, редакція 1.3 (починаючи з релізу 1.3.7.45)
• 1С:Бухгалтерія державної установи", редакція 2.0 (починаючи з релізу 2.0.51.5)
• 1С:Бухгалтерія державної установи", редакція 1.0 (починаючи з релізу 1.0.46.5)
• 1С:Управління нашою фірмою, редакція 1.6 (починаючи з релізу 1.6.10.50)
• 1С: Управління торгівлею, редакція 11 (починаючи з релізу 11.3.4.19)
• 1С: Управління торгівлею, редакція 10.3 (починаючи з релізу 10.3.43.1)
• 1С:Платіжні документи 8 (починаючи з релізу 1.0.15.1)
• 1С: Бухгалтерія 7.7 Проф. Типова конфігурація (починаючи з релізу 7.70.636)
• 1С:Бухгалтерія 7.7 Спрощена система оподаткування (починаючи з релізу 7.70.278)
• 1С:Підприємець 7.7 (починаючи з релізу 7.70.280)
• 1С:Торгівля та Склад 7.7 (починаючи з релізу 7.70.990)
• 1С: Підприємство 7.7. Виробництво+Послуги+Бухгалтерія (починаючи з релізу 7.70.381)
• 1С:Підприємство 7.7 Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри, редакція 4.5 (починаючи з релізу 7.70.565)

Нова форма рахунок-фактури, що відповідає новим вимогам, у типових конфігураціях 1С формуватиметься автоматично, якщо буде вказана дата документа 01.07.2017 або пізніша. Документи з датою раніше ніж 01.07.2017 виводитимуться на друк за старою формою.

Якщо необхідна лише нова форма рахунка-фактури з порожнім рядком ідентифікатора без урахування та виведення самих ідентифікаторів держконтракту, то від користувача не потрібно робити жодних додаткових дій.

Якщо ж необхідно вести облік ідентифікаторів держконтрактів та виводить їх на друк, то таку можливість необхідно включити у налаштування програми. Для цього (з прикладу типової конфігурації 1С: Бухгалтерія підприємства ред. 3.0 реліз 3.0.51.12) у розділі "Головне" вибираємо "Функціональність".

На закладці "Розрахунки" ставимо прапор "Рахунок фактури за державними контрактами", який дозволить вказувати ідентифікатор державного контракту у рахунок-фактурі.

Після цього в інтерфейсі рахунок-фактури з'явиться поле ідентифікатора державного контракту.

Зазначений ідентифікатор відображатиметься у друкованій формі.

Нагадуємо, що заповнювати цей реквізит необхідно лише у разі присвоєння відповідного ідентифікатора. Якщо у контракті (угоді) з державним замовником цей реквізит відсутній, вказувати в рахунку-фактурі ідентифікатор держконтракту не вимагається.

Порядок отримання оновлень

Користувачі базових версій 1С:Бухгалтерії 8:

Користувачі ПРОФ версії 1С:Бухгалтерії 8 можуть отримати оновлення лише за наявності чинного договору інформаційно-технологічного супроводу (Договір ІТС).

Вартість Договору ІТС

• Договір ІТС на 3 місяці - 9636 руб
• Договір ІТС на 6 місяців – 18600 руб.
• Договір ІТС на 12 місяців – 35592 руб.

Знижка при безперервному продовженні

Якщо з моменту закінчення договору ІТС пройшло не більше 1 місяця, надається знижка 16,66% на продовження Договору ІТС:

Якщо дана інформація виявилася вам корисною, то лайкаємо статтю в соцмережах і ділимося посиланням на улюблених форумах))).

Компанія "Онлайн", 2017

Виставлення рахунок-фактури на базі 1С 8.3 Бухгалтерія

У програмах 1С 8.3 є лише два види рахунків-фактур:

• Рахунок-фактура виданий
• Рахунок-фактура отриманий

Проте кожен має кілька варіантів.

Основні варіанти рахунку-фактури виставленого:

• на реалізацію
• На аванс
• На аванс комітента
• Коригувальний
• Податковий агент

Основні варіанти рахунку-фактури отриманого:

• на вступ
• На аванс
• На аванс комітента
• Коригувальний

Усі рахунки-фактури в 1С можна сформувати виходячи з первинних документів – видаткових і прибуткових накладних.

Виставлення рахунку-фактури на реалізацію (виданий)

На рис.1 зображено документ реалізації. Щоб у 1С виписати та провести рахунок-фактуру, необхідно натиснути кнопку внизу зліва.

На рис.2 бачимо саму рахунок-фактуру, сформовану за даними документа реалізації. Номер, дата, а також інші реквізити заповнюються автоматично. Користувачеві залишається вказати спосіб зберігання (автоматично встановлюється «на паперовому носії»). Роздрукувати документ у 1С можна за кнопкою «Друк» та видати контрагенту.

Рахунки-фактури, видані на аванс

Рахунки-фактури на аванс реєструються спеціальною обробкою, що так і називається. Зазвичай їх виставляють один раз наприкінці звітного періоду.

Перш, ніж перейти до самої обробки, налаштуємо облікову політику розділ «ПДВ» (рис.3).

Щоб зменшити кількість рахунків, що виставляються, можна вибрати порядок реєстрації, виділений червоним обведенням (рис.3). У цьому випадку рахунки-фактури будуть виписані лише на аванси, за якими не було відвантажено товарів на кінець кварталу.

Обробка викликається у розділі «Помічник з обліку ПДВ» (рис.4).

Там є пункт для реєстрації рахунків-фактур податкового агента. Нагадаємо, що для ведення операцій у ролі податкового агента необхідно виставити відповідну ознаку в договорі.

Отримані рахунки-фактури

Принципова відмінність отриманих рахунків-фактур – необхідність правильно вказати вхідний номер і дату документа (формуються постачальником).

Реєстрація в 1С вхідних рахунків-фактур на аванс

Аванси постачальникам оформляються з урахуванням документів списання готівкових чи безготівкових коштів (рис.6).

Проведення коригувальних рахунків-фактур

Для формування коригувальних рахунків-фактур розроблено спеціальні документи:

• Коригування реалізації
• Коригування надходження

Розглянемо приклад коригування прибуткової накладної (рис.7). Документ може бути створений на підставі надходження, так і на підставі первинного рахунку-фактури.

Припустимо, що сторони домовилися про зміну ціни закупівлі. Стара і нова ціна вказуються у двох сусідніх рядках табличної частини документа коригування. Решта розраховується автоматично. У тому числі автоматично реєструється коригувальний рахунок-фактура, вручну доведеться вказати лише номер виправлення чи коригування.

Аналогічним чином оформляються коригування у.

Рахунки-фактури «На аванс комітента» виставляються лише для договорів із видом «З комітентом(принципалом)…»

Перевірка отриманих та виданих рахунків-фактур у 1С

На закінчення кілька слів про перевірку виставлених та отриманих рахунків-фактур. В останніх версіях програм 1С з'явився чудовий звіт - "Експрес-перевірка ведення обліку" (рис.8).

Цей звіт виводить первинні документи, за якими не зареєстровані (або не виставлені) рахунки-фактури, а також дає рекомендації щодо виправлення виявлених помилок.

За матеріалами: programmist1s.ru